تتوقع BlackRock أن تؤثر الاستدامة على كيفية تكوين المحافظ الاستثمارية المستقبلية

تتوقع BlackRock ، أكبر مدير للأصول في العالم ، أن تلعب المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة دورًا رئيسيًا في زيادة استقرار محافظ المستثمرين لأنها تمثل أحد الاعتبارات الرئيسية في قرارات الاستثمار.

يدير ستيفن كوهين ، رئيس شركة BlackRock لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، أصولًا بقيمة 2.5 تريليون دولار ، قائلاً إن التحول إلى الاستثمار المستدام ظهر قبل قمة الأمم المتحدة 26 COP في غلاسكو. وطني في مقابلة.

قال السيد كوهين ، عضو مجلس إدارة الشركة العالمي: “التغيير المستمر أمر أساسي للغاية بالنسبة للطريقة التي يفكر بها معظم المستثمرين في معظم المناطق ، ونحن ندير الأموال لمديري الأصول أو العملاء”.

“قبل Cop 26 – أعتقد أنه كان هناك بالتأكيد تسارع في التركيز على كيفية إحداث تغيير مستدام.”

هناك اهتمام متزايد بالاستثمار في الفرص المتعلقة باستدامة قاعدة عملاء BlackRock العالمية.

“أكبر تغيير كان في العامين الماضيين. لو جلسنا هنا قبل ثلاث سنوات لكانت مناقشة ممتعة للغاية ، لكن ما كان ينبغي لنا أن نرى الأموال تتحرك. [now] قال: “نحن نرى الكثير من المال يتدفق”.

بحلول نهاية الربع الثالث من هذا العام ، وصلت الأصول المدارة لبلاك روك إلى 434 مليار دولار من خلال قاعدة استثماراتها الثابتة ، بما في ذلك الصناديق الموضوعة والهجوم عبر ESG والأسهم والدخل الثابت والأصول المتعددة والتدفقات النقدية والاستثمارات البديلة.

تدير الشركة 674 مليار دولار إضافية من الأصول عبر منصات الاستثمار الضخمة التي تستخدم شاشات ESG.

تمثل BlackRock AUMs ، مع أكثر من 200 صندوق مشترك ثابت وحلول صناديق تداول المعاملات لعملائها ، أكثر من 10 في المائة من قطاع الاستثمار الثابت بقيمة 4 تريليونات دولار عالميًا.

في أوروبا ، ذهب حوالي 50 في المائة من التدفقات الصناعية الوافدة إلى استثمارات مستدامة ، وقال كوهين “أعتقد أن المستثمرين يركزون على جعل محافظهم الاستثمارية أكثر استقرارًا”.

تم جمع بلاك روك ، التي تدير أصولًا بنحو 9.5 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم ، هذا الشهر 673 مليون دولار لتمويل البنية التحتية بدعم من الحكومات الفرنسية والألمانية واليابانية للاستثمار في مشاريع خضراء تتمحور حول المناخ في الأسواق الناشئة.

وقال: “نشعر أنه يمكننا لعب دور رئيسي في المساعدة على جمع الأموال الحكومية والخاصة معًا … كان هذا هو النقاش المركزي في Cop26”.

“لقد علمنا بذلك ببساطة في ذلك الوقت. علينا أن نعمل على الحفلة ، فلا يمكن أن تكون واحدة أو أخرى.

في أكتوبر ، دعا صندوق النقد الدولي (IMF) إلى 50 تريليون دولار لتسريع الجهود لتحويل قطاع تمويل الاستثمار العالمي إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا والتخفيف من آثار تغير المناخ.

يتطلب الانتقال إلى الإصدار الرائد من Cop26 من Cop26 هذا العام تغييرًا غير مسبوق في استراتيجية الشركات والحكومات ، فضلاً عن استثمار 20 تريليون دولار على مدى العقدين المقبلين ، وفقًا للصندوق ومقره واشنطن. زمن.

سيصبح الجمع بين الاستدامة والتراكم الأفضل بعد فيروس كورونا “تغييرًا هيكليًا رئيسيًا للاقتصادات” وسيوفر فرصًا للاستثمار.

تعد BlackRock مثالية للاستثمار في البنية التحتية ، بما في ذلك في الشرق الأوسط ، حيث تستثمر الحكومات بكثافة في البنية التحتية الخضراء.

يعد الشرق الأوسط الشاسع أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية نمو مدير الأصول وقد عزز وجوده المادي في الاقتصادين العرب الرئيسيين ، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، على مدار العامين أو الثلاثة أعوام الماضية.

وقال كوهين إن الشركة ، التي لديها قاعدة عملاء تشمل المستثمرين من الشركات والبنوك وصناديق الملكية السيادية والمكاتب العائلية والمستثمرين الأفراد ، سوف تتوسع بشكل أكبر مع نمو أعمالها في المنطقة. شركة الرادار.

“هذا وقت ممتع للغاية بالنسبة لنا ، إنه وقت ممتع للغاية بالنسبة للمنطقة” ، السيادة تقود التنوع الاقتصادي.

قال: “نحن نعتبره جزءًا يمكن أن يساعد في إحداث هذا الاختلاف”.

في الشهر الماضي ، أنشأ الصندوق الوطني للتنمية في المملكة العربية السعودية (NDF) صندوقًا للاستثمار في البنية التحتية مع شركة بلاك روك كمستشار لدعم مشاريع بقيمة 200 مليار ريال (53.4 مليار دولار) في القطاعات “الحيوية” في البلاد على مدى العقد المقبل.

تساعد شركة بلاك روك الدولة في بناء هيكل استراتيجي. ومع ذلك ، عند البحث عن رأس مال خاص خارجي NDF ، قد تقوم BlackRock بتقييم كل فرصة استثمارية على حدة واختيار الاستثمار في مشاريع معينة مع مستثمرين آخرين.

في أغسطس ، قامت شركة BlackRock’s Secondaries and Liquidity Solutions (SLS) و Global Institutional Investors Group باستثمار “هام” في أصول الأسهم الخاصة التي تديرها مبادلة كابيتال. منحت مجموعة المستثمرين 400 مليون دولار لصندوق الأسهم الخاصة الثالث التابع لشركة مبادلة كابيتال ، وهو مبلغ يتجاوز 1.6 مليار دولار هدف جمع الأموال.

وقال كوهين إن الشركة كانت تبحث عن صفقات إضافية مثل هذه في المنطقة ورفض الإدلاء بتفاصيل.

من حيث فئات العقارات والقطاعات ، تعتبر شركة بلاك روك إيجابية في قطاعات الرعاية الصحية والعلوم الصحية والطاقة المتجددة والبنية التحتية وسوق الائتمان الخاص والإقراض الخاص.

قال كوهين: “هناك قدر هائل من الابتكارات الجارية في مجال الرعاية الصحية ، وعلم الصحة ، ونتيجة لـ Govt-19 ، سنشهد ارتفاع التكاليف في المستقبل ، لا سيما في طليعة الرعاية الصحية”.

“نرى الكثير من الفرص في سوق الائتمان الخاص [and] القروض الخاصة تبحث العديد من الشركات عن التمويل للقيام بأشياء مبتكرة.

على مدار السنوات القليلة الماضية ، كانت شركة بلاك روك تراقب عن كثب نمو الأصول المشفرة والأسواق ذات الصلة ، والبنية التحتية والمشهد التنظيمي ، على حد قوله.

قال كوهين: “تستمر أفكارنا في التطور مع نضوج السوق”.

“يعتقد بعض مستثمرينا أن Bitcoin في مرحلة يمكن اعتبارها بمثابة استقرار للمحفظة.

ومع ذلك ، لا تمتلك الشركة حاليًا نفس الرؤية لأصول التشفير الأخرى ، وقال السيد كوهين إن عمليات BlackRock في مساحة الأصول الرقمية “ستسترشد بما هو الأفضل لعملائنا”.

بلاك روك ، تقديرات “الأسواق الناشئة الإيجابية” لدعم حالة الاستثمار ، متوقعة تشددًا نقديًا “يقاس” من قبل البنوك المركزية.

وقال “لا نتوقع ضيقا دراماتيكيا في العامين المقبلين كما نقف الآن”.

وقال إن البنوك المركزية ستحاول التأكد من أن هذه ليست “صدمة للسوق”.

تم التحديث: 22 نوفمبر 2021 ، 7:12 مساءً