وحدة تكرير أرامكو السعودية ستجمع 1.32 مليار دولار من الطرح

ومن المقرر أن تجمع شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس المعروفة باسم لوبريف 4.95 مليار ريال (1.32 مليار دولار) في الصفقة. الطرح العام الأولي بعد اختيار الحد الأعلى لسعر سهم العرض.

باعت وحدة التكرير التابعة لشركة النفط العملاقة في أرامكو السعودية أكثر من 50 مليون سهم ، أو حوالي 29.7 في المائة من رأس مال الشركة المصدر ، حيث اجتذب الطرح العام الأولي طلبًا قويًا من المستثمرين. في المملكة وعلى الصعيد الدولي.

وقالت الشركة في بيان يوم الأحد إن الاكتتاب في الجزء الخاص بالشركات من الطرح تجاوز 29.5 مرة ، مما أدى إلى إنشاء دفتر أوامر للشركات بنحو 146.4 ريال.

ويضع لوبريف سعر إغلاق السهم عند 99 ريالا للسهم.

وقال طارق النعيم ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Luberef: “يسعدنا أن عرض Luberef قد قوبل باهتمام كبير من المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين”. الاستراتيجية والفرص المتاحة لصناعتنا “.

ستفتح فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد لمدة خمسة أيام من 14 ديسمبر إلى 18 ديسمبر. سيتم تخصيص 12.5 مليون سهم كحد أقصى أو ربع إجمالي الأسهم للمستثمرين الأفراد.

وتبيع لوبريف الحصة التي تمتلكها لشركة الأسهم الخاصة جدوى للاستثمار. سيتم إدراجه في السوق الرئيسي لبورصة تداول في المملكة العربية السعودية.

أرامكو السعودية تمتلك شركة Luberefin نسبة 70 في المائة ، بينما استحوذت جدوى على النسبة المتبقية البالغة 30 في المائة من شركة إكسون موبيل في عام 2007.

لن تبيع أرامكو أيًا من أسهمها في العرض وستستمر في حيازة 70 في المائة من رأس مال Luberep بعد العرض. لم يتم تحديد موعد حتى الآن لبدء تداول الأسهم في بورصة تداول.

تأتي خطط الاكتتاب العام لشركة Luberep وسط أ عام وافر لقوائم الشركات في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، شكلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة غالبية الإدراجات الجديدة وسط ارتفاع أسعار النفط على الرغم من الركود في الأسواق العالمية.

جمعت الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط أكثر من 19 مليار دولار هذا العام ، وهي أعلى حصة لمنطقة الخليج منذ عام 2019 ، عندما طرحت شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام في أكبر طرح في العالم بقيمة 29 مليار دولار.

الشهر الماضي ، أمريكاناتمت ترقية مينا ، أكبر مشغل مطاعم للخدمة السريعة في المنطقة 1.8 مليار دولار منذ الاكتتاب العام ، مهدت الطريق للإدراج في بورصة تداول وبورصة أبو ظبي للأوراق المالية ، وهما من أكبر البورصات في العالم العربي.

أمريكانا هو أكبر طرح عام أولي في المملكة العربية السعودية هذا العام وأول شركة تُدرج بشكل ثنائي في المملكة والإمارات العربية المتحدة.

تأسست لوبريف عام 1976 ، وتدير حاليًا مصنعين إنتاج على الساحل الغربي للمملكة ، في ينبع وجدة ، بطاقة إنتاجية سنوية مجمعة 1.3 مليون طن متري من الزيوت الأساسية ، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

تنتج وحدة أرامكو الزيوت الأساسية المستخدمة في زيوت التشحيم للسيارات والسفن والآلات الصناعية.

تستخدم الزيوت الأساسية في مجموعة متنوعة من الصناعات التي تتطلب السوائل الهيدروليكية والتوربينية وناقل الحركة في تصنيع وتصنيع الآلات مثل صناعة الصلب وتصنيع الأغذية والمنسوجات والملابس.

تُباع منتجات Luberep بشكل أساسي في الأسواق الرئيسية للشركة ، والتي تشمل المملكة العربية السعودية ودول أخرى في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا.

يعمل كل من SNB Capital و HSBC و Citigroup و Morgan Stanley كمستشارين ماليين مشتركين ومديري دفاتر ومنسقين عالميين وشركات اكتتاب. أيضًا ، يعمل SNB Capital كمدير رئيسي للاكتتاب العام.

تم التحديث: 11 ديسمبر 2022 ، 4:46 مساءً