من المقرر أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بإدراج أول سندات إسلامية بقيمة 3.5 مليار دولار في بورصة لندن

يدرج صندوق الاستثمارات العامة السعودي أول سنداته الإسلامية المقومة بالدولار بقيمة 3.5 مليار دولار في سوق السندات الدولية ببورصة لندن، حيث يواصل صندوق الثروة السيادية تنويع مصادر تمويله.

قال صندوق الاستثمارات العامة يوم الخميس إن السندات الإسلامية الدولية ذات اللوح المزدوج، أو الصكوك، اجتذبت طلبا قويا من المستثمرين المؤسسيين الدوليين والإقليميين.

وقد تمت تغطية الاكتتاب أكثر من سبع مرات، حيث تجاوز دفتر الطلبات 25 مليار دولار. وتستحق الصكوك لأجل خمس سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار في عام 2028، بينما تستحق الصكوك لأجل عشر سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار في عام 2033.

وأضاف البيان أنه سيتم استخدام عائدات الإصدار في الأغراض العامة للشركة.

وقال فهد السيف، رئيس قسم تمويل رأس المال العالمي في صندوق الاستثمارات العامة: “يعد هذا الإصدار الافتتاحي للصكوك الدولية علامة فارقة أخرى في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لزيادة رأس المال على المدى المتوسط ​​واستمرارًا لجهودنا لتنويع مصادر تمويلنا”.

“وأضاف السيف: “يؤكد المستوى المرتفع لطلب المستثمرين الوضع الائتماني القوي لصندوق الاستثمارات العامة، والذي نحن ملتزمون بالحفاظ عليه وتحسينه”.

والصكوك جزء من برنامج إصدار صناديق ائتمان دولية أنشأه صندوق الاستثمارات العامة حديثا وتأتي بعد إصدار سندات خضراء بقيمة 8.5 مليار دولار وقرض للشركات بقيمة 17 مليار دولار العام الماضي.

وقالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير بحثي في ​​مارس/آذار، إنه من المتوقع أن “يستقر” إصدار الصكوك العالمية عند 170 مليار دولار إلى 175 مليار دولار في عام 2023، بعد انخفاضه بنسبة 10% إلى 178 مليار دولار في عام 2022.

وفي حين ستستمر المملكة العربية السعودية وماليزيا في قيادة إصدارات الصكوك العالمية، فإن إمكانات النمو تظل عالية في مناطق قضائية أخرى، وفقًا لوكالة موديز.

ومن المتوقع أن يستقر إصدار الصكوك السيادية طويلة الأجل في عام 2023 بعد عامين من التراجع إلى نحو 80 مليار دولار، قبل أن يرتفع إلى 85 مليار دولار في عام 2024.

وقال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) في أغسطس إن السعودية، أكبر اقتصاد عربي، هي أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم، حيث يبلغ إجمالي الأصول في القطاع 3.1 تريليون ريال سعودي (826.7 مليار دولار).

كما تعد المملكة أكبر مصدر للصكوك السيادية على مستوى العالم. وقال أيمن الصيعري حينها إن قطاع التأمين التعاوني التابع لها ينمو بسرعة على مستوى العالم، ويقترب من نمو 27 بالمئة بحلول عام 2022.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث تبلغ قيمة الأصول الخاضعة للإدارة حوالي 620 مليار دولار.

تعتبر القروض وأدوات الدين أحد مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة. وتشمل المصادر الأخرى الأرباح المحتجزة من الاستثمارات وضخ رأس المال الحكومي والأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وعمل الصندوق خلال السنوات الماضية على تنويع مصادر تمويله.

أنشأ صندوق الاستثمارات العامة 89 شركة منذ عام 2017. ويركز البرنامج على 13 قطاعًا استراتيجيًا، ويكلف بضخ ما بين 40 مليار دولار إلى 50 مليار دولار في الاقتصاد المحلي سنويًا لخلق فرص العمل وتنمية القاعدة الاقتصادية غير النفطية في البلاد.

تم التحديث: 19 أكتوبر 2023 الساعة 5:08 مساءً