تصدر المملكة العربية السعودية سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار في إطار سعيها لتنويع التمويل

أكمل المركز الوطني لإدارة الدين السعودي إصدار سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار في إطار سعي المملكة لخفض العجز المتزايد في ميزانيتها.

قالت شركة NDMC يوم الثلاثاء إن السندات المكونة من ثلاث شرائح تجاوزت الاكتتاب 2.5 مرة حيث وصل دفتر الطلبات إلى 30 مليار دولار.

وقالت إن الصفقة جزء من استراتيجية لتنويع قاعدة المستثمرين وتلبية احتياجات المملكة التمويلية بكفاءة وفعالية من أسواق رأس المال الدولية.

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 3.25 مليار دولار لسندات مدتها ست سنوات تستحق في 2030. والشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات دولار لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034، والثالثة بإجمالي 4.75 مليار دولار لسندات مدتها 30 عاما تستحق في عام 2054.

وإصدار السندات هذا العام هو الأول ضمن برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل للمملكة.

وقالت اللجنة الوطنية للإعلام إن “نسبة تغطية العطاءات تعكس الطلب القوي على إصدارات المملكة، مما يؤكد ثقة المستثمرين في قوة اقتصاد المملكة وآفاقها الاستثمارية في المستقبل”.

وفي الشهر الماضي، وافقت المملكة العربية السعودية على ميزانيتها العامة للعام المالي 2024، والتي تتوقع عجزًا قدره 79 مليار ريال سعودي (21.1 مليار دولار) بنسبة 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقالت وزارة المالية السعودية في ذلك الوقت إن أكبر اقتصاد في العالم العربي قدّر إجمالي إيراداته العام المقبل بنحو 1.17 تريليون ريال، في حين سيبلغ إجمالي الإنفاق 1.25 تريليون ريال.

وسجلت المملكة عجزا في الميزانية قدره 2.91 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، عدلت السعودية توقعاتها للنمو لعام 2023، وتتوقع عجزا في الميزانية هذا العام مع زيادة الإنفاق.

واتسع عجز ميزانية المملكة سبعة أضعاف تقريبًا على أساس ربع سنوي في الربع الثالث مع انخفاض عائدات النفط وسط تخفيضات الإنتاج.

وقالت وزارة المالية في تحديث الميزانية الشهر الماضي إن إجمالي عجز الميزانية بلغ 35.8 مليار ريال في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر/أيلول، مقارنة مع 5.2 مليار ريال في الربع الثاني.

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الميزانية الوطنية لعام 2024 تهدف إلى زيادة النمو في الاقتصاد غير النفطي من خلال زيادة الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية والصناعة المحلية والخدمات.

وقال إن الحكومة تعمل على زيادة احتياطياتها والحفاظ على الدين العام عند مستوى مستقر.

وقال الأمير محمد إن زيادة الإنفاق في ميزانية العام المقبل تهدف إلى تعزيز النمو.

وقال المركز الوطني للإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر إن المملكة تقدر احتياجاتها التمويلية بنحو 86 مليار ريال بحلول عام 2024 بموجب برنامج القرض الذي وافق عليه وزير المالية محمد الزادان.

وقال الزدان في ديسمبر/كانون الأول إن الحكومة “ستواصل الإجراءات المالية المحلية والدولية لخفض العجز المتوقع في 2024 وسداد الديون المستحقة في 2024 وعلى المدى المتوسط”.

وأضاف أن “الحكومة تهدف أيضًا إلى استغلال الفرص المتاحة في السوق لتوفير تمويل إضافي لسداد التزامات الديون في السنوات المقبلة”.

ويتوقع المحللون عجزا أكبر من التقديرات الرسمية.

وقالت خديجة حق، رئيسة الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، إننا نتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية عجزاً بنسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، انخفاضاً من 1.9% في عام 2023، حيث ستتطلب خطط النمو الطموحة استمرار الإنفاق الاستثماري. كتب في مذكرة حديثة.

تقوم المملكة العربية السعودية بتطوير العديد من المشاريع الجديدة حيث تركز على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

وتنتشر هذه المشاريع في قطاعات مثل العقارات والسياحة والترفيه والبنية التحتية، مما يوفر طلبًا مرتفعًا على التمويل.

وتتصدر القائمة مدينة نيوم، العاصمة الجديدة للمملكة على البحر الأحمر، والتي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار. تبلغ مساحتها 26 ألف كيلومتر مربع، أي ضعف مساحة لبنان.

ويأتي إصدار السندات الجديد للمملكة في وقت يتطلع فيه العديد من المقترضين إلى تأمين تكاليف تمويل منخفضة بعد الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية منذ أكتوبر.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة هذا العام، وخفض العائدات، وهو أمر غير متوقع قبل النصف الثاني من العام.

ومن المتوقع أن يتوسع اقتصاد السعودية، الذي نما بنسبة 8.7 في المائة العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو سنوي بين أكبر 20 اقتصادا في العالم، إلى 0.8 في المائة في عام 2023، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وقامت المملكة، التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط الخام العام الماضي وسط الحرب الأوكرانية، بخفض إنتاج النفط في محاولة لتحقيق الاستقرار في السوق.

وانكمش اقتصاد البلاد بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، متأثرا بالقيود على إنتاج النفط.

لكن الهيئة العامة للإحصاء قالت إن الاقتصاد غير النفطي نما بنسبة 3.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر.

توسع الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية في ديسمبر، مع ارتفاع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في ستة أشهر، وسط جهود التنويع المستمرة التي تبذلها المملكة.

وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض إلى 57.5 للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، متجاوزة بكثير مستوى الخمسين نقطة المحايد الذي يفصل التوسع عن الانكماش.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يقترب النمو الاقتصادي غير النفطي للمملكة من 5 بالمئة في 2023، مدفوعا بالطلب المحلي القوي.

تم التحديث: 09 يناير 2024 الساعة 12:05 مساءً