تؤثر الأرباح المختلطة والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط على الأسواق الأمريكية

أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة في معظمها يوم الجمعة وسط نتائج أعمال متباينة وتصاعد التوترات الجيوسياسية وبيانات اقتصادية تشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل “مرتفعة لفترة طويلة”.

تقدم مؤشر ناسداك بقيادة أمازون، في حين تراجع مؤشر S&P 500 ومؤشر داو جونز الصناعي.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5 في المائة إلى 4117.37 نقطة يوم الجمعة، وهو الآن أقل بنسبة 10.3 في المائة عن أعلى مستوى سجله في 31 يوليو عند 4588.96 نقطة. وهذه هي الخسارة العاشرة في آخر 12 يومًا.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1.1 بالمئة إلى 32417.59 نقطة.

وكان مؤشر ناسداك النقطة المضيئة الوحيدة في السوق، مدعوما بشركات التكنولوجيا الكبرى التي أعلنت عن أرباح جيدة. وارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 12643.01 نقطة.

وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أواندا: “لم نحقق تقدمًا كبيرًا في موسم الأرباح هذا الأسبوع، والذي كان مختلطًا للغاية ولم يحظ باستقبال جيد بشكل خاص”.

“لقد خرجت شركات التكنولوجيا مرة أخرى من الخارج، حيث أغلق مؤشر ناسداك على مكاسب بنسبة 1% تقريبًا، في حين ظلت المؤشرات الأخرى في المنطقة الحمراء بفضل نتائج أمازون.”

انخفضت الأسهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية حيث يتصارع المستثمرون مع أسعار الفائدة “المرتفعة على المدى الطويل” وارتفاع العائدات بسبب المخاوف بشأن بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد بشأن سندات الخزانة الأمريكية.

وتشعر الأسواق بالقلق أيضًا بشأن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وانخفاض أرباح الشركات عن الموسم الحالي.

يتم تداول ثلثي أسهم الشركات في مؤشر S&P 500 تحت المتوسطات المتحركة لمدة 200 يوم، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج إنتليجنس.

شهد يوم الجمعة نهاية أسبوع أرباح مزدحم، حيث أعلنت حوالي ثلث الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائج الربع الثالث، حسبما ذكرت رويترز.

اعتبارًا من يوم الجمعة، أعلنت 245 شركة في مؤشر S&P 500، في منتصف الموسم. ومن بين هؤلاء، أفاد 78% عن أرباح مجمعة، وفقًا لرويترز.

وارتفعت أسهم أمازون نحو 7% بعد أن تجاوزت تقديرات المبيعات، في حين ارتفعت أسهم إنتل أكثر من 9% بعد أن أعلنت شركة صناعة الرقائق عن أرباح أقوى من المتوقع خلال الصيف.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق الأمريكية في أوندا: “مؤشر ناسداك مرتفع بعد أرباح رائعة من أمازون، مما يظهر أن أعمالهم السحابية تسير في الاتجاه الصحيح”.

“إن أرباح أمازون القوية مصحوبة بإجراءات خفض التكاليف التي تم تطبيقها خلال العام الماضي. إن مفتاح تقنية MegaCap هو تحقيق مبيعات قوية للوحدات السحابية، وقد تمكنت أمازون من تحقيق ذلك.

ومع ذلك، تراجعت العديد من الشركات الكبرى بعد أن أعلنت عن أرباح مخيبة للآمال في الأرباع الأخيرة.

وانخفض سهم شركة النفط العملاقة شيفرون 6.7 بالمئة بعد تراجع أرباح الربع الثالث. وانخفض سهم إكسون موبيل 1.9 بالمئة بعد أن أعلنت انخفاضا أكبر من المتوقع في الأرباح. وانخفض سهم فورد 12.2 بالمئة بعد إيرادات وأرباح مخيبة للآمال.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والذي يستخدمه مجلس الاحتياطي الفيدرالي كمقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.3 في المئة في سبتمبر.

وبلغ معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ذروته عند 5.6% في أوائل عام 2022 وظل ثابتًا في الغالب منذ ذلك الحين، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من الهدف السنوي للبنك المركزي البالغ 2%.

وقال مويا: “بعد أن حقق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أكبر مكاسبه خلال 4 أشهر، تلاشت أي فرصة لسيطرة البنك المركزي على الاتجاه الهبوطي”.

“أكدت بيانات سبتمبر ما يعرفه الجميع في وول ستريت… بلغ الاقتصاد ذروته في نهاية الربع الثالث. وسجل الأمريكيون أرقام إنفاق قوية في سبتمبر، بزيادة شهرية قدرها 0.7 في المائة، لكنه شهد أيضًا انخفاض معدل الادخار الشخصي إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022.

“لقد ارتفع الدخل الشخصي أيضًا بوتيرة أضعف، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى عادات إنفاق أكثر ليونة.”

وقال مويا إن قصة المرونة الاقتصادية الأمريكية ستؤدي دائمًا إلى تعقيد العملية التضخمية لأن الطلب القوي سيدعم ضغوط الأسعار.

وأضاف أنه على الرغم من المفاجأة الصعودية الصغيرة مع انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي، إلا أن التوقعات لا تزال قوية بأن التضخم سيستمر في الانخفاض في أكتوبر.

وتتوقع وول ستريت أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماع السياسة في نوفمبر.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي فوق 5.25 بالمئة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001 على أمل ترويض التضخم.

وفي الوقت نفسه، استقر العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.84 في المائة.

ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط مما قد يعطل إمدادات الخام.

وسجل الخام الأمريكي 85.15 دولارا للبرميل وخام برنت عند 90.12 دولارا.

“ما رأيناه هذا الأسبوع ليس مقلقاً للغاية، لكنه جاء في وقت يوجد فيه الكثير من التركيز على توقعات النمو ومخاطر الجانب السلبي. لذلك يمكن أن يؤثر ذلك على أسعار النفط الخام في نفس الوقت،” قال إيرلام. قال.

وأشار مويا إلى أن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط من شأنها أن توفر بعض الدعم الأساسي للذهب.

وقال إن الذهب من المرجح أن يتراجع فوق مستوى 2000 دولار في ظل “مزيد من الغضب الجيوسياسي”.

تم التحديث: 28 أكتوبر 2023 الساعة 7:31 صباحًا