Qsarpress

ما في ذلك السياسة والأعمال والتكنولوجيا والحياة والرأي والرياضة.

قال وزير الطاقة السعودي ، إنه لا يوجد تدخل خارجي في قرار أوبك +

أفادت وثيقة مصرفية أن مجموعة من المستثمرين المؤسسيين الذين اشتروا أسهما في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية العام الماضي باعت ما قيمته 2.5 مليار دولار من السندات المزدوجة يوم الخميس.

وسط اضطراب أسواق الائتمان ، ظلت الفروق النهائية دون تغيير عن التوجيهات الأولية ، حيث اجتذبت الصفقة حوالي 5 مليارات دولار في شكل أوامر مسجلة.

وأظهرت وثيقة بنكية منفصلة أن المستثمرين كانوا يسعون لجمع 3.5-4.4 مليار دولار من خلال EIG Pearl Holdings.

قال مصرفي انسحب من الصفقة: “عقود جودة الاستثمار تزداد صعوبة في ضوء ظروف السوق”.

وقال “حتى صفقة سندات كوكاكولا خاضت خوضًا” ، في إشارة إلى زجاجة الآيس كريم التركية Coca-Cola Icecek ، التي باعت ما قيمته 500 مليون دولار من السندات المرتبطة بالمتانة يوم الخميس ، وفقًا لـ IFR ، وهو دخل ثابت. خدمة الأخبار.

تعثرت أسواق الائتمان العالمية بسبب علامات مثل رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وعمليات السحب التحفيزية ، مع إحجام المستثمرين عن إقراض الشركات حتى تتضح الصورة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

باعت EIG Pearl Holdings 1.25 مليار دولار على أقساط تتراوح بين 14-1 / 2 إلى 15 عامًا ، وتستحق عند 185 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية و 1.25 مليار دولار في 24-1 / 2 إلى 25 عامًا بسعر 235 دولارًا أمريكيًا.

من المتوقع أن يتراوح متوسط ​​عمر القطع بين 10.2 و 10.7 سنة و 23-1 / 2 و 24 سنة على التوالي. وقالت الوثيقة إن الموعد النهائي للاستحقاق والجدول الائتماني متوقع في وقت لاحق يوم الخميس.

في يونيو ، اشترى كونسورتيوم بقيادة EIG Global Energy Partners ومقرها الولايات المتحدة 49 في المائة من أرامكو لأنابيب النفط من أرامكو السعودية ، التي تمتلك 51 في المائة من الشركة.

READ  تتحول استراتيجية القطاع البحري في أبو ظبي إلى التنويع والاعتماد بشكل أقل على النفط

وكجزء من الصفقة ، وافقت أرامكو على عقد إيجار لمدة 25 عامًا مع مجموعة خطوط الأنابيب.

يتم إصدار الأوراق المالية من قبل EIG Pearl Holdings ، التي تمتلك 89.45 في المائة من الأسهم التي يملكها مستثمرون بقيادة EIG ، والباقي مملوكة لصندوق أبو ظبي للثروة السيادية ، شركة مبلة للاستثمار.

تضم المجموعة التي تقودها EIG صندوق طريق الحرير المملوك للدولة في الصين ، وحسنة السعودية ، الذراع الاستثماري لأكبر صندوق معاشات تقاعدية في المملكة المتحدة ، وشركة Samsung Asset Management الكورية.

وسيعاد تمويل السندات البالغة 10.8 مليار دولار التي دعمت صفقة خط الأنابيب جزئيا. وقالت مصادر في وقت سابق إن القرض سيعاد تمويله في صفقتين أو ثلاث صفقات سندات وأن أول إصدار من السندات سيجمع نحو أربعة مليارات دولار.

تشارك سيتي وجيه بي مورجان في رعاية الصفقة التي تشمل 17 مصرفاً آخر.