المملكة العربية السعودية تفتح أبوابها أمام لاعبين جدد في مجال التكنولوجيا المالية

من المقرر أن تلعب التكنولوجيا المالية (fintech) دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية والمالية في المملكة العربية السعودية. على مدى العامين الماضيين ، اتخذت المملكة سلسلة من الخطوات ليس فقط لتحسين القطاع المالي المحلي ولكن أيضًا لتقديم سياسات ومبادرات لإنشاء نظام بيئي قادر على المنافسة ضد النظم البيئية الأخرى للتكنولوجيا المالية.

سبتمبر. في التاسع والعشرين من الشهر ، أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) أنه سمح للعديد من الشركات بتقديم حلول مصرفية مفتوحة – نظام رقمي يمكّن العملاء من مشاركة البيانات المالية بأمان مع أطراف ثالثة – في بيئة الحماية التنظيمية ، وهي منصة مفتوحة أمام شركات التكنولوجيا المالية. وتحتاج المؤسسات المالية إلى اختبار الحلول الرقمية الجديدة قبل إطلاقها في السوق. وتشمل هذه الشركات والي جلوبال العربية ، سنام اليليتيكار لتقنية المعلومات ، استشرف البيانات للتكنولوجيا المالية وشركة سبير العربية المالية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن ترخيص شركتين لتقنيات الدفع المالي ، هما شركة بحر العرب المالية وشركة فاتورة ، لتقديم خدمات الدفع للتجارة الإلكترونية في المملكة. وبحسب تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي ، فإن أحدث ترخيص يرفع العدد الإجمالي لشركات الدفع المرخصة في الدولة إلى 21 شركة ، بخلاف الشركات الخمس التي حصلت على “الموافقة المبدئية”.

ويأتي أحدث ترخيص في أعقاب تحديث مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن بيئة الحماية التنظيمية الهيكلية في نهاية أغسطس. يتيح الإطار المحدث للمؤسسات المالية والشركات الناشئة المحلية والدولية المرونة في التقدم بسهولة في أي وقت على مدار العام دون التقديم في أوقات محددة.

فى يونيو، أعلن مسؤولون سعوديون وصدق على الركيزة الرابعة للمملكة ، وهي خطة تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية. برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP). يسعى برنامج تطوير القطاع المالي إلى خلق قطاع خدمات مالية متنوع وفعال لدعم نمو الاقتصاد الوطني ، وتنويع مصادر الدخل ، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.

تهدف استراتيجية التكنولوجيا المالية إلى وضع المملكة كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا المالية وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13 مليار ريال سعودي (3.46 مليار دولار) بحلول عام 2030. 230 بحلول عام 2025 و 525 بحلول عام 2030. كما تهدف إلى زيادة حصة المعاملات غير النقدية (المعاملات الرقمية) إلى 70٪ بحلول عام 2025.

قال إيفو ديتيلينوف ، الشريك في صندوق أوريكس ، وهو صندوق يركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويستثمر في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في المراحل المبكرة ، إنه بالإضافة إلى استراتيجية التكنولوجيا المالية ، أدخلت المملكة العديد من السياسات والمبادرات التنظيمية للنهوض بهذه الصناعة. ستدعم مؤسسة النقد العربي السعودي سياسة الخدمات المصرفية المفتوحة ، وقانون خدمات الدفع ، وإرشادات تصاريح اختبار التكنولوجيا المالية لهيئة أسواق المال (CMA) ، وصندوق النقد التنظيمي لمؤسسة النقد العربي السعودي ، ومختبر CMA FinTech ، و FinTech Saudi.

أهداف FSDP الإستراتيجية والجداول الزمنية للتكنولوجيا المالية طموحة وواسعة النطاق. ومع ذلك ، تتمتع المملكة العربية السعودية بخصائص مشجعة تجعلها وجهة جذابة للتكنولوجيا المالية والشركات الناشئة.

يبلغ عدد سكان المملكة 35 مليون نسمة وهو الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي ومتوسط ​​العمر 31.5 سنة. يعتبر الشباب السعودي من بين الأكثر ترابطا في العالم حيث تبلغ معدلات انتشار الإنترنت والهواتف الذكية 98٪ و 92٪ على التوالي. سوف تزداد في السنوات القادمة.

تعتقد آنا زيتلين ، المديرة القانونية ومديرة Fintech في PwC Legal Middle East ، أن هناك فرصًا في ثلاثة مجالات عمل: المدفوعات ، والدفع الآن ، والخدمات المصرفية الرقمية.

قال أشخاص مثل إبراهيم الحجيلان ، الشريك في Plus Venture Capital ، لـ “المونيتور” إن جميع قطاعات التكنولوجيا المالية لديها فرصها وتحدياتها الخاصة ، وأن أكبر الفرص تكمن في الإقراض.

تواصل الشركات البحث عن حلول ائتمانية غير البنوك. يمكن لشركات التكنولوجيا المالية في هذا المجال اتخاذ قرارات سريعة وأتمتة جزء كبير من العملية. قال الحجيلان إن نموذج الأعمال الخاص بالإقراض واضح ومباشر للغاية ، حيث يتم جني الأموال من الرسوم و / أو الفوائد.

قال محلل سياسات التكنولوجيا المالية المطلع على البيئة السعودية ، والذي طلب عدم الكشف عن هويته ، إن القطاعات غير المالية تتبنى أيضًا مجال التكنولوجيا المالية وتدخل. تشارك القطاعات بما في ذلك العقارات والسياحة والضيافة في التكنولوجيا المالية ، مما يفتح فرصًا جديدة في التمويل المضمّن.

يشير المحللون إلى أنه في حين أن قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية يوفر فرصًا لأصحاب المشاريع وأصحاب رؤوس الأموال والمستهلكين ، إلا أن هناك تحديات محددة وطويلة الأجل تمنع إمكانات السوق الكاملة.

قال زيتلين إن التحدي الرئيسي الذي يواجه شركات التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية هو إيجاد المواهب الماهرة والتوظيف. قالت مؤخرا مسح الآمال والمخاوف برايس ووترهاوس كوبرز يعتقد 58٪ من المجيبين في المملكة العربية السعودية أن هناك نقصًا في الأشخاص ذوي المهارات اللازمة في بلادهم.

وقال زيتلين: “هذا التحدي ليس فريدًا بالنسبة للمملكة ، ولكنه انعكاس لاتجاه عالمي في قطاع التكنولوجيا الأوسع”. “إن امتلاك مواهب على دراية بمفاهيم التكنولوجيا المالية التي يمكنها تصميم وبناء حلول مالية رقمية يتطلب فهمًا لاحتياجات السوق والعملاء ، وهو أمر لا يأتي بسهولة.”

وبالمثل ، قال مهند أفويني ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة الدفع HyperPay ومقرها الرياض ، إن التحدي الأكبر الذي يواجهه هو دائمًا العثور على المواهب الرقمية وتوظيفها لتصميم الخدمات المالية الرقمية وتطويرها وتحسينها.

وقال “إنها تتطلب خبرة ذات صلة ومهارات قابلة للتطبيق ، والقدرة على فهم احتياجات العملاء”. “في بعض الأحيان يكون من الصعب العثور على الشخص المناسب.”

وقال إن اللوائح المتطورة والسياسة العامة وعملية فحص العملاء ، التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل ، تطرح المزيد من التحديات المحتملة.

التحدي الآخر هو مشاركة البنوك والمؤسسات المالية السعودية القائمة في قطاع التكنولوجيا المالية.

وقال الحجيلان “البنوك التقليدية تتبنى حلول التكنولوجيا المالية التي يمكن أن تنافس الشركات الناشئة الجديدة”. “لديهم القوة المالية لتحمل الأزمات ومن المرجح أن يستمروا على قيد الحياة.”

على الرغم من وجود بيئة تنظيمية داعمة ، إلا أن اللوائح التنظيمية لا تزال صارمة وهناك عدد قليل فقط من الشركات الناشئة المرخصة بالكامل للعمل. وقال إن مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة أسواق المال ما زالتا محافظتين.

قال طارق فضل الله ، الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول (الشرق الأوسط) ، إنه على الرغم من أن الإطار الحالي داعم ، إلا أن المعايير مواتية تاريخيًا للبنوك التجارية المستقرة.

“[It is] وقال لـ “المونيتور” إنه ليس من الواضح ما إذا كانت مرنة بما يكفي لاستيعاب الشركات الصغيرة ذات رأس المال المحدود والعمليات المتواضعة. “Fintech لديها الكثير من الإمكانات في المملكة ، لكن السلطات تظل داعمة بحذر ما لم تشكل مخاطر نظامية أو تعطل البنوك الحالية بسرعة كبيرة”.